プレスリリース 1998年

ジフ・デイビス・インクの株式公募価格についての発表

1998年4月29日

1998年4月28日(米国時間)——当社の米国子会社であるジフ・デイビス・インク(以下、ジフ社)は、ニューヨーク証券取引所にシンボル「ZD」として上場申請を行っており、本日その公募価格が1株当たりUS$ 15.50で確定致しましたことをお知らせ致します。明日(米国時間4月29日)新規上場致すとともに、普通株式 (25,800千株)、総額約527億円の公募増資を実施する予定です。この結果、同社のSBH(ソフトバンク・ホールディングス・インク)の持ち株比率は約74.2%となります。さらに上場に際して債券発行(約329億円)と銀行借入(約1,648億円)による合計約1,977億円の資金調達を行う予定であります。[ドル/円換算レートは4月28日の終値(1ドル=131.86円)を適用

尚、同社の企業価値は株式時価総額と負債を合計したものになりますが、上場予定日である明日(米国時間4月29日)の市場価格をもとに計算し改めて発表致す予定です。

モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター社が主幹事証券会社、またメリルリンチ社、ゴールドマン・サックス社、ドナルドソン・ラフキン&ジェンレット社がそれぞれ幹事証券会社となります。

本プレス・リリースは販売の意思表示または購入申込の勧誘ではなく、また登録もしくは認可の効力発生前に上記の意思表示、勧誘または売却が証券取引法に違反し、上記証券を販売することはできません。

ご参考

ジフ・デイビス・インクの概要

1. 会社名 Ziff-Davis Inc
2. 設立年 1927年
3. 所在地 米国ニューヨーク州ニューヨーク
4. 代表者 Eric Hippeau (エリック・ヒッポー)会長
5. 従業員数 約 3,700人
6. 主な事業内容 コンピュータ及びインターネット関連分野の総合メディア&マーケティング・カンパニーであり主な事業内容は以下の通りです。
出版事業
コンピュータ関連雑誌の出版業者としては全米No.1であり、当社の主要刊行物である「PCマガジン」、「PCウィーク」、「コンピュータ・ショッパー」の3誌は、1996年(直近データ)の同業界における出版売上高の全米トップ3を独占しており、同年の一般雑誌総合でも全米トップ25誌の中にランクされています。
展示会事業
ジィ—・ディー・コムデックス・アンド・フォーラムスにより世界各国の主要都市でコンピュータ関連のトレードショウを開催・運営しており、特に毎年秋にラスベガスにおいて開催される「コムデックス・フォール」は全米最大のトレードショウとして業界の注目を集めています。
インターネット事業
当社のウェブ・サイトであるZDNetはコンピュータ・コンテンツのトップ・サイトであり、1997年(直近データ)の同部門のニュース・情報・エンターテイメントの各分野における月間ビジター数ではいずれも全米No.1のウェブ・サイトとなっています。
その他
コンピュータ・テクノロジー分野での研修・コンサルティング・マーケットリサーチを手掛け、世界的なコンピュータ・テクノロジー・カンパニーの販売戦略をサポートしております。

以上

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