プレスリリース 2016年

第49回及び第50回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

2016年4月14日
ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、第49回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)及び第50回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(以下併せて「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

第49回 第50回
1. 発行総額 金200億円 金300億円
2. 各社債の金額 金1億円
3. 利率 年1.94% 年2.48%
4. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 年限 7年 10年
7. 償還期限 2023年4月20日 2026年4月20日
8. 償還方法 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日 毎年4月20日及び10月20日
10. 申込期間 2016年4月14日
11. 払込期日 2016年4月20日
12. 募集の方法 国内での一般募集
13. 募集の対象 機関投資家
14. 担保 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 連帯保証人 ソフトバンク株式会社
16. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
17. 引受会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  • みずほ証券株式会社
  • 大和証券株式会社
18. 申込取扱場所 引受会社の本店及び国内各支店
19. 財務代理人 株式会社みずほ銀行
20. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
21. 取得格付 A-(株式会社日本格付研究所)
22. 資金使途 当社子会社が行った借入金の期限前返済により一時的に減少した手元資金、及び当社の社債の買入資金に充当する予定。
(借入金については、2016年3月末までに当社の手元資金の貸付けを通じて返済済み)

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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