外貨建て無担保普通社債に係る保証解除の完了について

ソフトバンクグループ株式会社

当社は、2018年11月12日付「 ソフトバンク株式会社の株式上場承認に関連したシニアローンに係る保証解除及び円建て無担保普通社債に係る保証解除について 」のとおり、同日付で当社子会社ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)の株式上場が株式会社東京証券取引所に承認されたことに伴い、当社の発行した外貨建て無担保普通社債を除く当社の全ての債務に付されていたソフトバンクによる保証が解除されたことにより、当該外貨建て無担保普通社債に係る信託証書および社債要項に従い、2018年11月19日をもって、同日において未償還残高を有する当該外貨建て無担保普通社債についても、ソフトバンクによる保証解除の効力が生じましたので、お知らせいたします。

なお、これにより、ソフトバンクによる当社債務への保証は全て解除され、全て無保証となりました。

対象となる外貨建て無担保普通社債

2018年11月19日において未償還残高を有する、以下の外貨建て無担保普通社債

銘柄 償還期限 利率 未償還残高
2015年7月28日付で発行した外貨建て無担保普通社債
2022年満期米ドル建普通社債 2022年7月30日 5.375% $818,521,000
2025年満期米ドル建普通社債 2025年7月30日 6.000% $711,627,000
2022年満期ユーロ建普通社債 2022年7月30日 4.000% €286,534,000
2025年満期ユーロ建普通社債 2025年7月30日 4.750% €689,114,000
2027年満期ユーロ建普通社債 2027年7月30日 5.250% €210,620,000
2017年9月19日付で発行した外貨建て無担保普通社債
2024年満期米ドル建普通社債 2024年9月19日 4.750% $1,350,000,000
2027年満期米ドル建普通社債 2027年9月19日 5.125% $2,000,000,000
2025年満期ユーロ建普通社債 2025年9月19日 3.125% €1,500,000,000
2029年満期ユーロ建普通社債 2029年9月19日 4.000% €750,000,000
2018年4月3日付で発行した外貨建て無担保普通社債
2028年満期米ドル建普通社債 2028年4月15日 6.250% $499,956,000
2028年満期ユーロ建普通社債 2028年4月15日 5.000% €1,173,607,000
2018年4月20日付で発行した外貨建て無担保普通社債
2023年満期米ドル建普通社債 2023年4月20日 5.500% $300,000,000
2025年満期米ドル建普通社債 2025年4月20日 6.125% $450,000,000
2023年満期ユーロ建普通社債 2023年4月20日 4.000% €1,000,000,000
2025年満期ユーロ建普通社債 2025年4月20日 4.500% €450,000,000

以上

本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することができますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

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