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普通社債発行に関するお知らせ

以下の要項で普通社債の発行を行いますのでご通知いたします。

Ⅰ. ソフトバンク株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項

社債の種類国内普通社債
発行総額200億円
発行価格100円につき100円
払込期日平成8年10月18日
償還期限3年(平成11年10月18日)
利率年2.30%
償還金額額面100円につき100円
社債券の予定額面金額1億円の一種
形式利札付無記名式普通社債
償還方法満期一括償還
利払い方法年2回後払い(毎年4月18日、10月18日)
募集形態公募による一般募集
担保・保証無担保、無保証
資金の使途米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社野村証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態買取引受
社債管理会社なし
財務代理人野村信託銀行株式会社
登録機関野村信託銀行株式会社

Ⅱ. ソフトバンク株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項

社債の種類国内普通社債
発行総額100億円
発行価格100円につき100円
払込期日平成8年10月18日
償還期限4年(平成12年10月18日)
利率年2.65%
償還金額額面100円につき100円
社債券の予定額面金額1億円の一種
形式利札付無記名式普通社債
償還方法満期一括償還
利払い方法年2回後払い(毎年4月18日、10月18日)
募集形態公募による一般募集
担保・保証無担保、無保証
資金の使途米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社和光証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態買取引受
社債管理会社なし
財務代理人東洋信託銀行株式会社
登録機関東洋信託銀行株式会社

Ⅲ. ソフトバンク株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項

社債の種類国内普通社債
発行総額250億円
発行価格100円につき100円
払込期日平成8年10月18日
償還期限5年(平成13年10月18日)
利率年3.00%
償還金額額面100円につき100円
社債券の予定額面金額1億円の一種
形式利札付無記名式普通社債
償還方法満期一括償還
利払い方法年2回後払い(毎年4月18日、10月18日)
募集形態公募による一般募集
担保・保証無担保、無保証
資金の使途米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社大和証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態買取引受
社債管理会社なし
財務代理人大和インターナショナル信託銀行株式会社
登録機関大和インターナショナル信託銀行株式会社

Ⅳ. ソフトバンク株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項

社債の種類国内普通社債
発行総額100億円
発行価格100円につき100円
払込期日平成8年10月18日
償還期限7年(平成15年10月17日)
利率年3.45%
償還金額額面100円につき100円
社債券の予定額面金額1億円の一種
形式利札付無記名式普通社債
償還方法満期一括償還
利払い方法年2回後払い(毎年4月18日、10月18日)
募集形態公募による一般募集
担保・保証無担保、無保証
資金の使途米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社山一証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態買取引受
社債管理会社なし
財務代理人山一信託銀行株式会社
登録機関山一信託銀行株式会社
 

Ⅴ. ソフトバンク株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項

社債の種類国内普通社債
発行総額100億円
発行価格100円につき100円
払込期日平成8年10月18日
償還期限8年(平成16年10月18日)
利率年3.55%
償還金額額面100円につき100円
社債券の予定額面金額1億円の一種
形式利札付無記名式普通社債
償還方法満期一括償還
利払い方法年2回後払い(毎年4月18日、10月18日)
募集形態公募による一般募集
担保・保証無担保、無保証
資金の使途米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社国際証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態買取引受
社債管理会社なし
財務代理人野村信託銀行株式会社
登録機関野村信託銀行株式会社

Ⅵ. ソフトバンク株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項

社債の種類国内普通社債
発行総額100億円
発行価格100円につき100円
払込期日平成8年10月18日
償還期限10年(平成18年10月18日)
利率年3.80%
償還金額額面100円につき100円
社債券の予定額面金額1億円の一種
形式利札付無記名式普通社債
償還方法満期一括償還
利払い方法年2回後払い(毎年4月18日、10月18日)
募集形態公募による一般募集
担保・保証無担保、無保証
資金の使途米国キングストン・テクノロジー・カンパニー(以下「キングストン社」という)の買収にかかる短期借入金の返済、キングストン社買収にかかる米国ソフトバンク・ホールディングス・インクへの貸付金、および短期借入金の返済に充当する予定
財務制限条項「担保提供制限条項」、「純資産額維持条項」が付される。
引受証券会社日興証券株式会社を主幹事とする引受証券団
引受形態買取引受
社債管理会社なし
財務代理人日興信託銀行株式会社
登録機関日興信託銀行株式会社

以上

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