ジフ・デイビス・インクの株式公開に関する参考資料
昨日ジフ・デイビス・インクの株式公開の件をお知らせいたしましたが、本件に関し、別紙の通り、同社がプレス・リリースを行いましたのでお知らせいたします。
以上
別紙
ZIFF-DAVIS INC. ANNOUNCES FILING OF REGISTRATION STATEMENT FOR INITIAL PUBLIC OFFERING
New York, NY, February 18, 1998 -- Ziff-Davis Inc. today announced the filing of a registration statement with the Securities and Exchange Commission for an initial public offering of approximately $460 million of common stock for which application for listing has been made on the New York Stock Exchange. Ziff-Davis Inc. will consist of the existing Ziff-Davis publishing and ZDNet Web site operations, the ZD COMDEX and Forums Inc. tradeshow and conference business, as well as leading businesses in the technology training, consulting, and market research fields. In connection with the initial public offering, the new corporation Ziff-Davis Inc. will refinance $1.5 billion of its intercompany debt in the public debt and bank markets.
Ziff-Davis is the world's preeminent integrated media and marketing company focused on computing and Internet-related technology, with principal platforms in print publishing, trade shows and conferences, online content, market research and education. The Company provides global technology companies with marketing strategies for reaching key decision-makers in the most effective manner. The Company's PC Magazine, PC Week and Computer Shopper magazines are the top three computer magazines in the U.S. and among the top 25 U.S. magazines, each as measured by total revenue in 1996 (the latest year for which data is available). The Company also produces the world's most important trade shows serving vendors, resellers, buyers and users of computer technology, including COMDEX/Fall, the largest trade show in the U.S. The Company's ZDNet Web site is the leading computing content site and ranked as the number one Web site in 1997 in the category of news, information and entertainment, as measured by visitors per month.
Ziff-Davis Inc. is a wholly-owned subsidiary of SOFTBANK Corp., a Japanese company traded publicly on the Tokyo Stock Exchange First Section. SOFTBANK is a leading provider of information and distribution services for the digital information industry. In Japan, SOFTBANK is the largest distributor of computer software and a leading publisher of Japanese computer technology publications. In the U.S., in addition to Ziff-Davis, SOFTBANK owns 80％ of Kingston Technology Company and over 30％ of Yahoo! Inc.
Morgan Stanley Dean Witter is the Lead Manager of the initial public offering. Merrill Lynch & Co., Goldman, Sachs & Co. and Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation are the Co-Managers.
Copies of the prospectus may be obtained from Morgan Stanley Dean Witter, 1585 Broadway, New York, New York 10036.
A registration statement relating to these securities has been filed with the Securities and Exchange Commission but has not yet become effective. These securities may not be sold nor may offers to buy be accepted prior to the time the registration statement becomes effective. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of these securities in any state in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state.
訳文
ジフ・デイビス・インクによる公開に関する登録申請書 提出の発表
ニューヨーク州ニューヨーク市、1998年2月18日 —— ジフ・デイビス・インク（以下、ジフ社）は本日約460百万米ドルの普通株公開についての登録申請書を米国証券取引委員会に提出し、ニューヨーク証券取引所に上場申請を行った旨を発表いたしました。
ジフ社は、現存するジフ・デイビス社の出版事業、ZDNetのウェブサイト運営事業、ジィー・ディー・コムデックス・アンド・フォーラムスの展示会事業の他、技術分野での研修、コンサルティング、マーケット・リサーチなどの有力な事業分野により形成されます。公開に際して、新会社ジフ・デイビスは1,500百万米ドルの債券の発行と銀行借入によりインター・カンパニー・ローン返済に充当いたします。
ジフ社はその主たるプラットフォームを出版、展示会、オンライン・コンテンツ、マーケット・リサーチ及び教育においた、世界でも有数のコンピュータとインターネット関連技術に特化したメディアとマーケティングの統合企業であります。ジフ社は、世界的な技術企業に対しても最善の販売促進戦略を提供しています。ジフ社の出版するPCマガジン、PCウィーク、コンピュータ・ショッパー各誌は1996年の売上ベースで（1996年データが最新のデータ）全米のコンピュータ関連雑誌中でトップ3を占めており、全米トップ25誌の中にも入っております。ジフ社はまたコンピュータ技術のメーカー、卸業者、小売業者、消費者に対して、アメリカで最大の展示会であるコムデックス・フォールを含む世界でも最も重要な展示会の数々を開催しております。ジフ社のZDNetのウェブ・サイトは、コンピュータ・コンテンツのトップ・サイトであり、月間来訪者数で1997年のニュース、情報、及びエンターテイメントの分野で第1位のウェブ・サイトでした。
ジフ社は、東証1部上場企業である日本法人ソフトバンク株式会社の100％子会社です。ソフトバンクはデジタル情報産業の分野における情報提供と流通の主要企業であります。日本ではコンピュータ・ソフトウェアの最大の卸業者であり、コンピュータ技術関連誌の有力な発行業者です。アメリカでは、ジフ社の他にキングストン・テクノロジー・カンパニーの80％とヤフー・インクの30％超の株式を保有しております。
モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター社が主幹事証券会社、またメリルリンチ社、ゴールドマン・サッックス社、ドナルドソン・ラフキン&ジェンレット社がそれぞれ幹事証券会社となります。
論見書の写しは、モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター社、1585 Broadway, New York, New York 10036で入手できます。
上記証券の登録申請書は米国証券取引委員会に提出されましたが、現時点では有効とはなっておりません。上記証券については申請書が有効となるまで、販売すること、または購入申込に対する承諾を行うことはできません。本プレス・リリースは販売の意思表示または購入申込の勧誘ではなく、また登録もしくは認可の効力発生前に上記の意思表示、勧誘または売却が州法に違反するどの州内においても、上記証券を販売することはできません。
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