ジフ・デイビス・インクの株式公募価格についての発表

1998年4月28日(米国時間)——当社の米国子会社であるジフ・デイビス・インク（以下、ジフ社）は、ニューヨーク証券取引所にシンボル「ZD」として上場申請を行っており、本日その公募価格が1株当たりUS$ 15.50で確定致しましたことをお知らせ致します。明日(米国時間4月29日)新規上場致すとともに、普通株式 (25,800千株)、総額約527億円の公募増資を実施する予定です。この結果、同社のSBH（ソフトバンク・ホールディングス・インク）の持ち株比率は約74.2％となります。さらに上場に際して債券発行(約329億円)と銀行借入(約1,648億円)による合計約1,977億円の資金調達を行う予定であります。［ドル／円換算レートは4月28日の終値（1ドル=131.86円）を適用

尚、同社の企業価値は株式時価総額と負債を合計したものになりますが、上場予定日である明日(米国時間4月29日)の市場価格をもとに計算し改めて発表致す予定です。

モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター社が主幹事証券会社、またメリルリンチ社、ゴールドマン・サックス社、ドナルドソン・ラフキン＆ジェンレット社がそれぞれ幹事証券会社となります。

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ご参考

ジフ・デイビス・インクの概要

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