普通社債発行に関するお知らせ

2001年8月30日

当社は個人投資家を対象とした総額800億円の普通社債を発行することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

Ⅰ. ソフトバンク株式会社第15回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

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1．社債の種類	国内普通社債
2．発行総額	金400億円
3．発行価格	額面100円につき金100円
4．払込期日	平成13年9月21日
5．償還期限	平成17年9月21日（期間4年）
6．利率	年2.5〜3.5％を仮条件とする平成13年9月3日に決定する予定
7．償還金額	額面100円につき金100円
8．額面金額	金100万円および金10万円の二種
9．形式	無記名式利札付に限るものとし、その分割または併合は行わない
10．償還方法	満期一括償還
11．利払い日	毎年3月21日および9月21日
12．募集の方法	一般募集
13．担保・保証	無担保、無保証
14．資金使途	社債償還資金および借入金返済資金に充当予定
15．財務上の特約	「担保提供制限条項」、「担保切換条項」、「純資産額維持条項」
16．引受証券会社	野村證券株式会社を主幹事とする引受証券団
17．引受形態	買取引受
18．社債管理会社	株式会社富士銀行および東洋信託銀行株式会社
19．登録機関	株式会社富士銀行

Ⅱ. ソフトバンク株式会社第16回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

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1．社債の種類	国内普通社債
2．発行総額	金300億円
3．発行価格	額面100円につき金100円
4．払込期日	平成13年9月21日
5．償還期限	平成16年9月21日（期間3年）
6．利率	年2.0〜3.0％を仮条件とする平成13年9月3日に決定する予定
7．償還金額	額面100円につき金100円
8．額面金額	金100万円および金10万円の二種
9．形式	無記名式利札付に限るものとし、その分割または併合は行わない
10．償還方法	満期一括償還
11．利払い日	毎年3月21日および9月21日
12．募集の方法	一般募集
13．担保・保証	無担保、無保証
14．資金使途	社債償還資金および借入金返済資金に充当予定
15．財務上の特約	「担保提供制限条項」、「担保切換条項」、「純資産額維持条項」
16．引受証券会社	大和証券エスエムビーシー株式会社
17．引受形態	買取引受
18．社債管理会社	株式会社三井住友銀行、株式会社富士銀行および東洋信託銀行株式会社
19．登録機関	株式会社三井住友銀行

Ⅲ. ソフトバンク株式会社第17回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

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1.社債の種類	国内普通社債
2.発行総額	金100億円
3.発行価格	額面100円につき金100円
4.払込期日	平成13年9月21日
5.償還期限	平成17年9月21日（期間4年）
6.利率	年2.5〜3.5％を仮条件とする平成13年9月3日に決定する予定
7.償還金額	額面100円につき金100円
8.額面金額	金100万円および金10万円の二種
9.形式	無記名式利札付に限るものとし、その分割または併合は行わない
10.償還方法	満期一括償還
11.利払い日	毎年3月21日および9月21日
12.募集の方法	一般募集
13.担保・保証	無担保、無保証
14.資金使途	社債償還資金および借入金返済資金に充当予定
15.財務上の特約	「担保提供制限条項」、「担保切換条項」、「純資産額維持条項」
16.引受証券会社	新光証券株式会社
17.引受形態	買取引受
18.社債管理会社	東洋信託銀行株式会社および株式会社富士銀行
19.登録機関	東洋信託銀行株式会社

以上

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