ソフトバンク・インベストメント社による公開買付けの開始に関するお知らせ

当社は、全額出資子会社ソフトバンク・ファイナンス株式会社（本社：東京都港区、代表者：北尾 吉孝）の子会社ソフトバンク・インベストメント株式会社（本社：東京都港区、代表者：北尾 吉孝、以下SBI社）が、平成16年7月14日開催の取締役会において、エース証券株式会社の株式を公開買付けによって取得することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1.公開買付けの目的

対象会社の有する関西圏を中心とした営業ネットワークを最大限に活用することで、SBIグループの証券関連事業における対面営業の事業基盤を飛躍的に拡充し、さらにはSBIグループの中核事業であるインベストメントバンキング、アセットマネジメント、ブローカレッジの各事業における積極的な事業展開を推進していくことを企図するものであります。

また、対象会社とSBI社の証券子会社が展開する証券関連事業との相乗効果を極大化するとともに、相互の業務システム等の積極的な効率化を推進することにより、より付加価値の高い金融サービスを提供してまいります。

なお、公開買付けに際しては、エース証券取締役会及びエース証券の筆頭株主である野村土地建物株式会社並びに株式会社野村総合研究所の賛同のもとに友好的に行なわれる予定であります。

2.公開買付けの概要

（1）対象会社の概要

（2）買付け等を行う株券等の種類

普通株式

（3）公開買付け期間

平成16年7月15日（木）〜平成16年8月5日（木）

（4）買付け等の価格

1株につき金215円

（5）買付け価格算定の基礎

対象会社の資産状態、財務状況、将来収益、発行株式数、および非市場性等を総合的に勘案して決定いたしました。

（6）買付予定株式総数

買付予定株式総数　25,000,000株（買付予定株式数及び超過予定株式数の合計）
（買付予定株式数　13,990,700株、超過予定株式数　11,009,300株）

• ※
  但し、株主から応募を受けた株式総数が13,990,700株（議決権比率37.98％）未満であったときは、応募株券の全部の買付けを行わないものとします。応募株券の合計が25,000,000株を超過するときは、その超過部分全部の買付けを行わず、応募株主から法令の定めに基づきあん分比例方式により買付けるものとします。

（7）公開買付けによる所有株式の異動

• ※1
  買付け後所有株式数は、買付予定株式総数25,000,000株を買い付けた場合の株式数です。
• ※2
  所有比率は、対象会社が平成16年6月29日に提出した平成16年3月期（第86期）有価証券報告書記載の発行済普通株式総数36,907,414株（平成16年6月29日現在）を基準に算出しています。
• ※3
  買付予定株式数13,990,700株を買付けた場合にSBI社が取得する議決権は37.98％となります。
• ※4
  議決権の比率の計算は、議決権の数36,835個（平成16年3月31日現在）を基準に算出しています。

（8）公開買付開始公告日

平成16年7月15日（木）

（9）公開買付代理人

ワールド日栄フロンティア証券株式会社
東京都中央区日本橋兜町1番6号
※ 本公開買付代理人以外の証券会社を経由した応募の受付は行なわれません。

（10）買付けに要する資金

5,375,000,000円
※ 上記買付代金は、買付予定株式総数25,000,000株を買付けた場合の見積額です。

（11）公開買付けの撤回等

証券取引法施行令第14条第1項第1号イないしチ、第2号イないしト、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事項のいずれかが生じた場合には、本公開買付けの撤回を行うことがあります。

3.対象会社又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無

本公開買付けについては、対象会社の取締役会にて賛同を得ています。

4.今後の見通し

本公開買付けによる影響は現時点では未定であります。

以上