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第39回および第40回無担保社債の発行に関するお知らせ

ソフトバンク株式会社

当社は本日、第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付、愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」)および第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

第39回第40回
1. 発行総額金1,000億円金100億円
2. 各社債の金額金100万円金1億円
3. 利率年0.74%年0.732%
4. 払込金額各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額各社債の金額100円につき金100円
6. 年限5年
7. 償還期限2017年9月22日2017年9月14日
8. 償還方法満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日毎年3月24日および9月24日毎年3月14日および9月14日
10. 申込期間2012年9月10日から2012年9月21日2012年9月7日
11. 払込期日2012年9月24日2012年9月14日
12. 募集の方法国内での一般募集
13. 募集の対象主に個人投資家機関投資家
14. 担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 財務上の特約「担保提供制限条項」および「担付切替条項」が付されている。「担保提供制限条項」が付されている。
16. 引受会社みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社SBI証券
岩井コスモ証券株式会社
岡三証券株式会社
東海東京証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
シティグループ証券株式会社
17. 社債管理者株式会社あおぞら銀行-
18. 財務代理人-株式会社みずほコーポレート銀行
19. 振替機関株式会社証券保管振替機構
20. 取得格付A(株式会社日本格付研究所)
21. 資金使途社債の償還資金および借入金の返済資金に充当予定。借入金の返済資金に充当予定。
[注]
  • ※ 第39回無担保社債の購入者全員に「お父さんあったかひざ掛け」をプレゼントいたします。また同社債の購入者のうち、抽選のお申し込みをされた方の中から20組40名様に2013年シーズンの福岡ソフトバンクホークスホーム開幕戦のペアチケットおよび当日のホテルペア宿泊券をプレゼントいたします。

以上


このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

  • このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。

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