第44回無担保社債の発行に関するお知らせ
ソフトバンク株式会社
当社は本日、第44回無担保社債（社債間限定同順位特約付、以下「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
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| 1. 発行総額 | 金500億円 |
|---|---|
| 2. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 3. 利率 | 年1.689％ |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 年限 | 7年 |
| 7. 償還期限 | 2020年11月27日 |
| 8. 償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。 |
| 9. 利払日 | 毎年5月29日及び11月29日 |
| 10. 申込期間 | 2013年11月22日 |
| 11. 払込期日 | 2013年11月29日 |
| 12. 募集の方法 | 国内での一般募集 |
| 13. 募集の対象 | 機関投資家 |
| 14. 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 15. 連帯保証人 | ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社 |
| 16. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| 17. 引受会社 |
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| 18. 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| 19. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 20. 取得格付 | A-（株式会社日本格付研究所） |
| 21. 資金使途 | 社債の償還資金及び借入金の返済資金に充当予定。 |
以上
このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
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