第46回無担保普通社債の発行に関するお知らせ
ソフトバンク株式会社
当社は本日、第46回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付、愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」、以下「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
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1. 発行総額 | 金4,000億円 |
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2. 各社債の金額 | 金100万円 |
3. 利率 | 年1.26% |
4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6. 年限 | 5年 |
7. 償還期限 | 2019年9月12日 |
8. 償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。 |
9. 利払日 | 毎年3月12日及び9月12日 |
10. 申込期間 | 2014年8月29日から2014年9月11日まで |
11. 払込期日 | 2014年9月12日 |
12. 募集の方法 | 国内での一般募集 |
13. 募集の対象 | 主に個人投資家 |
14. 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
15. 連帯保証人 | ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社 |
16. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。 |
17. 引受会社 |
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18. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
19. 社債管理者 | 株式会社あおぞら銀行 |
20. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
21. 取得格付 | A-(安定的/株式会社日本格付研究所) |
22. 資金使途 | 社債の償還資金、借入金の返済資金及び投融資資金に充当する予定です。 |
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※1
本社債の購入者全員に「お父さん応援隊長フェイスタオル(今治タオル)」をプレゼントします。
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※2
「今治タオル」は四国タオル工業組合の登録商標です。
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※1
以上
このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
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