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第56回及び第57回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、第56回無担保普通社債(愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」)及び第57回無担保普通社債(以下、併せて「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

第56回無担保普通社債第57回無担保普通社債
1. 発行総額4,000億円1,000億円
2. 各社債の金額100万円1億円
3. 利率年1.38%年1.380%
4. 払込金額各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額各社債の金額100円につき金100円
6. 年限7年7年
7. 償還期限2026年9月17日2026年9月11日
8. 償還方法満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日毎年3月20日及び9月20日毎年3月12日及び9月12日
10. 申込期間2019年9月9日から
2019年9月19日まで
2019年9月6日
11. 払込期日2019年9月20日2019年9月12日
12. 募集の方法国内での一般募集
13. 募集の対象主に個人投資家機関投資家
14. 担保本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 保証本社債には保証は付されていない。
16. 財務上の特約「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。「担保提供制限条項」が付されている。
17. 引受会社
  • 野村證券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  • みずほ証券株式会社
  • 株式会社SBI証券
  • 岡三証券株式会社
  • 岩井コスモ証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
  • 水戸証券株式会社
  • 西日本シティTT証券株式会社
  • マネックス証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • みずほ証券株式会社
  • 野村證券株式会社
18. 申込取扱場所引受会社の本店及び国内各支店
19. 社債管理者株式会社あおぞら銀行
20. 財務代理人株式会社みずほ銀行
21. 振替機関株式会社証券保管振替機構
22. 取得格付A-(株式会社日本格付研究所)
23. 資金使途2019年9月12日に償還する社債の償還により一時的に減少した手元資金及び2020年度から2021年度に償還する社債の償還資金に充当する予定。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

  • このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。

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