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第58回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、第58回無担保普通社債(愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」)(以下「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

第58回無担保普通社債
1.発行総額金3,850億円
2.各社債の金額金100万円
3.利率年2.84%
4.払込金額各社債の金額100円につき金100円
5.償還金額各社債の金額100円につき金100円
6.年限7年
7.償還期限2029年12月14日
8.償還方法満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能
9.利払日毎年6月16日及び12月16日
10.申込期間2022年12月2日から2022年12月15日まで
11.払込期日2022年12月16日
12.募集の方法国内での一般募集
13.募集の対象主に個人投資家
14.担保本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15.保証本社債には保証は付されていない。
16.財務上の特約「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。
17.引受会社みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
野村證券株式会社
株式会社SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
岡三証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
東海東京証券株式会社
水戸証券株式会社
西日本シティTT証券株式会社
18.社債管理者株式会社あおぞら銀行
19.取得格付A-(株式会社日本格付研究所)
20.資金使途2022年12月9日に満期償還日を迎える国内普通社債の償還により一時的に減少した手元資金、2023年4月に満期償還日を迎える外貨建て社債の償還資金及び国内普通社債の償還資金の一部に充当する予定。

以 上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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