第60回、第61回及び第62回無担保普通社債の発行に関するお知らせ
ソフトバンクグループ株式会社
当社は本日、第60回、第61回及び第62回無担保普通社債 (以下「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
| 第60回 | 第61回 | 第62回 | |
|---|---|---|---|
| 1. 発行総額 | 金300億円 | 金500億円 | 金200億円 |
| 2. 各社債の金額 | 金1億円 | ||
| 3. 利率 | 年1.799% | 年2.441% | 年2.900% |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 6. 年限 | 3年 | 5年 | 7年 |
| 7. 償還期限 | 2027年4月23日 | 2029年4月25日 | 2031年4月25日 |
| 8. 償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能 | ||
| 9. 利払日 | 毎年4月25日及び10月25日 | ||
| 10. 払込期日 | 2024年4月25日 | ||
| 11. 募集の方法 | 国内での一般募集 | ||
| 12. 募集の対象 | 機関投資家 | ||
| 13. 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | ||
| 14. 保証 | 本社債には保証は付されていない。 | ||
| 15. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | ||
| 16. 引受会社 | SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 | ||
| 17. 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 | ||
| 18. 取得格付 | A（株式会社日本格付研究所） | ||
| 19. 資金使途 | 2024年6月14日に償還を迎える国内社債の償還資金の一部に充当する予定。 | ||
以 上
このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
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