第63回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

2024年5月31日

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、第63回無担保普通社債（愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」）(以下「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

	第63回無担保普通社債
1．発行総額	金5,500億円
2．各社債の金額	金100万円
3．利率	年3.03%
4．払込金額	各社債の金額100円につき金100円
5．償還金額	各社債の金額100円につき金100円
6．年限	7年
7．償還期限	2031年6月13日
8．償還方法	満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能
9．利払日	毎年6月14日及び12月14日
10．申込期間	2024年6月3日から2024年6月13日まで
11．払込期日	2024年6月14日
12．募集の方法	国内での一般募集
13．募集の対象	主に個人投資家
14．担保	本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15．保証	本社債には保証は付されていない。
16．財務上の特約	「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。
17．引受会社	大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社野村證券株式会社株式会社SBI証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社みずほ証券株式会社岡三証券株式会社岩井コスモ証券株式会社東海東京証券株式会社水戸証券株式会社西日本シティTT証券株式会社
18．社債管理者	株式会社あおぞら銀行
19．取得格付	A（株式会社日本格付研究所）
20．資金使途	2024年6月14日に償還を迎える国内社債の償還資金の一部及び2023年8月にソフトバンク・ビジョン・ファンド１から取得したArm Holdings plc株式の取引対価の一部として、2024年8月に到来する第2回目未払金41億米ドルの支払の一部に充当する予定。

以　上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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