米国シスコシステムズ社との戦略的提携の強化および同社への第三者割当増資実施に関するお知らせ
当社は米国シスコシステムズインク[英文社名： Cisco Systems, Inc.]（以下米国シスコ社、本社：米国カリフォルニア州、社長兼CEO：John Chambers [ジョン・チェンバース]）とアジア太平洋全域のインターネットの利便性を格段に向上させるため、インターネット・インフラ関連に特化した投資と米国シスコ社への第三者割当による増資を行ない、同社との戦略的パートナーシップの強化を図ります。
今回の戦略的パートナーシップの強化に伴い、両社は総額10.5億ドルの投資ファンドを組成することで合意いたしました。また、米国シスコ社は、当社による2億米ドルの第三者割当による増資を引き受け、さらに当社が保有する同社日本法人のシスコシステムズ株式会社（以下シスコシステムズ(株)）株式の一部を2.75億米ドルにて米国シスコ社へ売却することを併せて合意いたしました。
（Ⅰ）投資ファンドについて
投資ファンドは、SOFTBANK Asia Infrastructure Fundとして米国シスコ社の総額10.5億米ドルにより組成され、数年で投資を実施する予定です。当社は、ゼネラルパートナーとなる関係会社を通じ、本ファンドの運営にあたります。本ファンドは主としてアジア太平洋全域におけるインターネットの利便性を格段に向上させるため、ブロードバンド、ワイヤレス、サービスプロバイダー等のインターネットサービス、インターネット関連技術などの早期普及を目指し、その核心となるインターネット・インフラ関連に特化した投資を行います。同時に、リミテッド・パートナーとして、第三者の本ファンドへの参画も検討しております。
（Ⅱ）第三者割当増資の実施について
平成13年1月25日開催の当社取締役会にて決議された米国シスコ社を割当先とした第三者割当増資の実施に関する内容は、以下の通りであります。
記
1.新株式発行要領
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| (1) 発行新株式数 | 額面普通株式 5,565,900株 |
|---|---|
| (2) 発行価額 | 1株につき 金4,197円 |
| (3) 発行価額の総額 | 23,360,082,300円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき 金2,099円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 金11,682,824,100円 |
| (6) 申込期日 | 平成13年2月13日 |
| (7) 払込期日 | 平成13年2月13日 |
| (8) 配当起算日 | 平成12年10月1日 |
| (9) 割当先および株式数 | Cisco Systems, Inc. 5,565,900株 |
2.第三者割当増資実施の理由等
(1) 第三者割当増資実施の理由
当社は米国シスコ社を包括的戦略パートナーとして、今後急成長が予想されるブロードバンド,ワイヤレス,サービスプロバイダー等のインターネットサービス、インターネット関連技術およびそれらのコンテンツの分野で様々な事業を展開していく計画です。当第三者割当増資により、米国シスコ社は当社の1.65％を保有する株主となります。これにより、当社と米国シスコ社の関係をより緊密にし、今後の事業展開を一層強力に推進することが可能となります。
(2) 資金の使途
当該増資による手取金概算額23,359,000千円はブロードバンドインフラおよびワイヤレス事業関連の投融資ならびに今後の買収案件に充当する予定です。
(3) 業績予想（単体）
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| 売上高 （百万円） | 経常利益 （百万円） | 当期利益 （百万円） | 1株当り 当期利益 （円） | 1株当り 配当金 （円） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成12年3月期（実績） | 107,554 | 10,534 | 53,587 | 495.11 | 20.00 |
| 平成13年3月期（予想） | 0 | -2,500 | 3,000 | 8.91 | 7.00 |
-
※1
当社は平成12年6月23日付にて、額面普通株式1株を3株に分割いたしました。
-
※2
シスコシステムズ(株)の売却益については、反映されておりません。
-
※3
売上高、経常利益、当期利益につきましては平成12年11月24日に発表した平成13年3月期の業績予想から変更ございません
-
※1
3.発行価額の決定方法
平成12年12月22日から平成13年1月24日までの20営業日間の東京証券取引所における当社額面普通株式の普通取引の終値の平均値（4,197円）といたしました。
4.過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
(1)エクイティ・ファイナンスの状況
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| 年月日 | ファイナンスの形態 | 発行額 |
|---|---|---|
| 平成10年7月6日 | 第2回無担保新株引受権付社債 | 700,000,000 |
| 平成11年3月24日 | 第3回無担保新株引受権付社債 | 2,800,000,000 |
| 平成11年7月8日 | 第4回無担保新株引受権付社債 | 4,600,000,000 |
| 平成12年2月9日 | 第5回無担保新株引受権付社債 | 8,400,000,000 |
(2)過去3決算期間及び直前の株価等の推移
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| 10年3月期 | 11年3月期 | 12年3月期 | 13年3月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 始値 | 3,700 円 | 5,450 円 | 13,000 円 | 86,500 円 |
| 高値 | 5,500 円 | 14,010 円 | 198,000 円 | 86,500 円 |
| 安値 | 3,700 円 | 4,630 円 | 12,500 円 | 2,980 円 |
| 終値 | 5,360 円 | 13,280 円 | 91,500 円 | 6,050 円 |
| 株価収益率 | 53.19 倍 | 36.34 倍 | 1,172.32 倍 | 55.10 倍 |
-
※
平成13年3月期の株価につきましては、平成13年1月24日現在で表示しております。
-
※
5.割当先の概要
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| (1) 氏名 | Cisco Systems, Inc. |
|---|---|
| (2) 割当株数 | 5,565,900株 |
| (3) 払込金額 | 23,360,082,300円 |
| (4) 割当先の内容 |
|
| (5) 当社との関係 | なし |
6.その他の事項
該当事項はありません。
ご参考
増資前
- 発行済株式総数
- 331,080,119 株（平成12年12月末日現在）
- 資本金
- 125,903,827,969円（平成12年12月末日現在）
増資後
- 発行済株式総数
- 336,646,019 株
- 資本金
- 137,586,652,069円
-
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