第38回無担保社債の発行に関するお知らせ

2012年1月20日

ソフトバンク株式会社

当社は、本日、第38回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

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1. 発行総額	金500億円
2. 各社債の金額	金1億円
3. 利率	年0.42％
4. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 年限	2年
7. 償還期限	2014年1月27日
8. 償還方法	満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日	毎年1月27日および7月27日
10. 申込期間	2012年1月20日
11. 払込期日	2012年1月27日
12. 募集の方法	国内での一般募集
13. 担保	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
14. 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
15. 引受会社	大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社
16. 財務代理人	株式会社みずほコーポレート銀行
17. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
18. 取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）
19. 資金使途	社債の償還資金および借入金の返済資金に充当予定。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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