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第41回および第42回無担保社債の発行に関するお知らせ

ソフトバンク株式会社

当社は本日、第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付、愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」)および第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

第41回第42回
1. 発行総額金3,000億円金700億円
2. 各社債の金額金100万円金1億円
3. 利率年1.47%年1.467%
4. 払込金額各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額各社債の金額100円につき金100円
6. 年限4年
7. 償還期限2017年3月10日2017年3月1日
8. 償還方法満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日毎年3月12日および9月12日毎年3月1日および9月1日
10. 申込期間2013年2月25日から2013年3月11日まで2013年2月22日
11. 払込期日2013年3月12日2013年3月1日
12. 募集の方法国内での一般募集
13. 募集の対象主に個人投資家機関投資家
14. 担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 財務上の特約「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。「担保提供制限条項」が付されている。
16. 引受会社野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社SBI証券
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
ドイツ証券株式会社
17. 申込取扱場所引受会社の本店および国内各支店
18. 社債管理者株式会社あおぞら銀行
19. 財務代理人株式会社みずほコーポレート銀行
20. 振替機関株式会社証券保管振替機構
21. 取得格付A(格下げ方向でクレジット・モニター指定中/株式会社日本格付研究所)
22. 資金使途米国Sprint Nextel Corporationの事業に対する投資資金の一部に充当予定。
[注]
  • ※ 第41回無担保社債の購入者全員に「お父さん応援隊長バスタオル」をプレゼントいたします。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

  • このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。

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