公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の条件決定に関するお知らせ

当社は、本日、2016年8月24日付「公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知らせした機関投資家及び個人投資家を対象とした公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）（以下「本ハイブリッド社債」）について、発行条件を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（主に機関投資家向け）

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  第1回債は、2021年9月17日及び2036年9月17日に金利のステップアップが発生。
  また、第2回債は、2023年9月17日及び2038年9月17日に金利のステップアップが発生。

2. 利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（主に個人投資家向け）

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  2021年10月1日及び2036年10月1日に金利のステップアップが発生。

本ハイブリッド社債は、会計上は社債である一方で、利息の任意繰延、超長期の返済期限、通常債務に比した劣後性など、資本に類似した性質及び特徴を有するため、格付機関（株式会社日本格付研究所及びスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社）より、資本性の認定（資金調達額の50％）を受けています。

以上

このお知らせは、本ハイブリッド社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。