（開示事項の経過）当社子会社（バリューコマース株式会社、証券コード2491）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けの結果に関するお知らせ
ソフトバンクグループ株式会社
当社子会社であるバリューコマース株式会社（以下「バリューコマース」）は、2024年3月11日開催の同社取締役会において、自己株式の取得およびその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」）を行うことを決議し、2024年3月12日より本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2024年4月9日をもって終了しましたので、別添資料のとおりお知らせします。
また、2024年3月11日付「当社子会社（バリューコマース株式会社、証券コード2491）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社子会社でありバリューコマース株式を51.92％※1保有するZホールディングス中間株式会社（以下「ZHD中間」）は、バリューコマースとの間で締結した応募契約書に基づき本公開買付けに応募していましたが、本公開買付けが2024年4月9日付で成立しました。
この結果、本公開買付けの決済の開始日（決済完了予定日）である2024年5月2日をもって、バリューコマースは当社の子会社に該当しないこととなり、新たに当社の持分法適用関連会社となる見込みとなりましたので、あわせてお知らせします。
- 2023年12月31日現在。バリューコマースが所有する自己株式を除く。
記
１．ZHD中間による本公開買付けへの応募の結果の概要
| （1）応募前の所有株式数 | 16,788,400株 （議決権の数：167,884個） （議決権保有割合：51.95％）※1 |
|---|---|
| （2）本公開買付けへの応募による売却株式数 | 10,690,000株 （譲渡価額：11,000,010,000円（1株当たり1,029円））※2 |
| （3）応募後の所有株式数 | 6,098,400株 （議決権の数：60,984個） （議決権保有割合：28.20％）※3 |
- 「応募前の所有株式数」欄の議決権保有割合は、バリューコマースが2024年3月25日に提出した第28期有価証券報告書に記載の2023年12月31日現在の同社の総株主の議決権数323,191個に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）です。
- 「本公開買付けへの応募による売却株式数」欄の譲渡価額は、ZHD中間の本公開買付けへの応募により売却した株式数に本公開買付けの買付け価格を乗じた額を記載しています。
- 「応募後の所有株式数」欄の議決権保有割合は、バリューコマースが2024年3月25日に提出した第28期有価証券報告書に記載の2023年12月31日現在の同社の総株主の議決権数323,191個から本公開買付けへの応募による売却株式数10,690,000株に係る議決権数106,900個を差し引いた議決権数216,291個に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）です。
２．子会社の異動について
（1）異動予定日
2024年5月2日（本公開買付けの決済の開始日）
（2）異動する子会社の概要
| ① | 名称 | バリューコマース株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ② | 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | |||
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 最高経営責任者 香川 仁 | |||
| ④ | 事業内容 | マーケティングソリューションズ事業（アフィリエイト） ECソリューションズ事業（ストアマッチ、ストアーズ・アールエイト、B-Space） トラベルテック事業 | |||
| ⑤ | 資本金 | 1,728百万円（2023年12月31日現在） | |||
| ⑥ | 設立年月日 | 1996年3月12日 | |||
| ⑦ | 大株主及び持株比率 （2023年12月31日現在） | Zホールディングス中間株式会社 | 51.92% | ||
| 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） | 7.94% | ||||
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.39% | ||||
| ⑧ | 当社との関係 | 資本関係 | 当社は、本公開買付けへの応募による売却前の時点で、バリューコマース株式16,788,400株（所有割合：51.92%）を間接所有しています。 | ||
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | ||||
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | ||||
| 関連当事者への該当状況 | 本公開買付けへの応募による売却前の時点で、当社の子会社です。 | ||||
| ⑨ | 最近3年間の経営成績および財政状態 | （百万円） | |||
| （連結）決算期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | ||
| 純資産 | 16,566 | 20,820 | 22,463 | ||
| 総資産 | 23,936 | 28,197 | 28,351 | ||
| 1株当たり 純資産（円） | 512.53円 | 643.78円 | 694.67円 | ||
| 売上高 | 33,560 | 35,708 | 29,396 | ||
| 営業利益 | 7,905 | 8,249 | 5,229 | ||
| 経常利益 | 7,947 | 8,319 | 5,217 | ||
| 1株当たり当期 純利益（円） | 100.92円 | 179.60円 | 105.16円 | ||
| 1株当たり 配当金（円） | 43.0円 | 56.0円 | 53.0円 | ||
３．今後の見通し
本公開買付けへの応募による2025年3月期の当社連結業績への影響は軽微です。
以 上
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