ハイブリッドローン借入契約締結に関するお知らせ

当社は本日、2024年11月に初回任意期限前返済日を迎える840億円のハイブリッドローンの借り換え（リプレイスメント）を主な目的として、1,350億円のハイブリッドローン（以下「本ハイブリッドローン」）の借入契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本ハイブリッドローンは、会計上は有利子負債である一方で、利息の任意繰延、超長期の返済期限、一般債務に比した劣後性など、資本に類似した性質及び特徴を有するため、格付機関（株式会社日本格付研究所）より、資本性の認定（借入実行額の50％）を受けています。

本ハイブリッドローンの期限前返済の際には、当社の財務状況や格付への影響等を踏まえて当社が必要と判断する場合に、格付機関から同等の資本性が認定される商品により借り換えることを想定しています。