プレスリリース 2013年

第43回無担保社債の発行に関するお知らせ

2013年6月3日
ソフトバンク株式会社

当社は本日、第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付、愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」、以下「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 概要

1. 発行総額 金4,000億円
2. 各社債の金額 金100万円
3. 利率 年1.74%
4. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 年限 5年
7. 償還期限 2018年6月20日
8. 償還方法 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日 毎年6月20日および12月20日
10. 申込期間 2013年6月4日から2013年6月19日まで
11. 払込期日 2013年6月20日
12. 募集の方法 国内での一般募集
13. 募集の対象 主に個人投資家
14. 担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 財務上の特約 「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。
16. 引受会社
  • 大和証券株式会社
  • 野村證券株式会社
  • みずほ証券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  • 株式会社SBI証券
  • 岩井コスモ証券株式会社
  • 岡三証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
17. 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
18. 社債管理者 株式会社あおぞら銀行
19. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
20. 取得格付 A(格下げ方向でクレジット・モニター指定中/株式会社日本格付研究所)
21. 資金使途 米国スプリント・ネクステル・コーポレーション(以下「スプリント」)の事業に対する投資資金の一部、当社社債の償還資金の一部および既存借入金の返済資金の一部に充当予定。
[注]
  • 本社債の購入者全員に「お父さん応援隊長フェイスタオルセット」をプレゼントいたします。

2. 備考

当社は、スプリントの買収完了後に、当該買収に係る資金調達の状況を踏まえた上で、当社の借入金および社債(本社債を含む)に対して、当社の子会社であるソフトバンクモバイル株式会社とソフトバンクテレコム株式会社による保証を付すことを検討しています。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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