ボーダフォン日本法人買収に係わる資金調達において7金融機関を共同主幹事に決定

2006年4月4日

当社は本日、英ボーダフォンの日本法人「ボーダフォン株式会社」の買収に関し、当該買収に関連するに資金調達において、7社の金融機関を共同主幹事（Mandated Lead Arranger）任命しましたのでお知らせいたします。対象となる案件は総額1.28兆円にのぼる借入調達で、この度任命した共同主幹事は、当該案件の引受け並びにクレジット・ファシリティーの設定・組成を担当します。調達した資金は、ボーダフォン株式会社の買収資金、諸費用、今後の運転資金に充当する予定です。なお当案件は、日本における過去最大のLBO案件となります。詳細については下記のとおりです。

記

資金調達の概要

1.調達金額	1.28兆円（予定）
2.調達日	平成18年4月27日（予定）
3.共同主幹事	ドイツ銀行東京支店株式会社みずほコーポレート銀行シティバンク、エヌ・エイ東京支店ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド（証券会社）東京支店株式会社三井住友銀行カリヨン銀行東京支店 WestLB銀行東京支店

以上

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