携帯電話端末の割賦債権流動化について
当社の連結子会社であるソフトバンクモバイル株式会社（本社：東京都港区、代表者：孫 正義、以下SBM）は、平成18年9月より携帯電話端末を割賦方式（新スーパーボーナス）により販売しておりますが、本日、当該割賦債権の流動化により合計で881億円の調達を実行しましたのでお知らせいたします。本件は、AaaおよびAの高格付を取得することにより、同社の既存借入と比較して低利での調達を実現し、調達コストの低減化を図っています。今回調達した881億円については、SBMの設備投資資金等や、同社が携帯電話事業の証券化により調達した借入金（平成19年3月末現在1兆3,550億円）の返済に充当する予定です。SBMでは今後も割賦債権の流動化により、継続的に資金調達を実施することを予定しております。
なお今般の調達の概要は以下のとおりです。
記
1. 調達の概要
機関投資家向けプログラム | 個人投資家向けプログラム | |
|---|---|---|
| (1) 調達実行日 | 平成19年6月29日 | |
| (2) 償還方法 | 1ヶ月ごとのパススルー償還 | |
| (3) 資金使途 | 設備投資資金等および既存SBMローンの返済へ充当予定 | |
| (4) 調達金額 | 651億円 | 230億円 |
| (5) 取得格付 | Aaa（Moody’s） | A（格付投資情報センター（R&I）） |
| (6) 調達市場 | 国内ABS市場、国内ABL市場 | 個人投資家向け金銭信託 |
| (7) アレンジャー |
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| (8) 受託信託銀行 | みずほ信託銀行株式会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
2. 業績に与える影響
この調達により損益に与える影響は軽微であります。
以上
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