第48回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

2015年11月26日

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、第48回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付、愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」、以下「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

スワイプで横にスライドできます

1. 発行総額	金3,700億円
2. 各社債の金額	金100万円
3. 利率	年2.13％
4. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 年限	7年
7. 償還期限	2022年12月9日
8. 償還方法	満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日	毎年6月10日及び12月10日
10. 申込期間	2015年11月27日から2015年12月9日まで
11. 払込期日	2015年12月10日
12. 募集の方法	国内での一般募集
13. 募集の対象	主に個人投資家
14. 担保	本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 連帯保証人	ソフトバンク株式会社
16. 財務上の特約	「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。
17. 引受会社	みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社大和証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社株式会社SBI証券岡三証券株式会社岩井コスモ証券株式会社 SMBCフレンド証券株式会社東海東京証券株式会社水戸証券株式会社
18. 申込取扱場所	引受会社の本店及び国内各支店
19. 社債管理者	株式会社あおぞら銀行
20. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
21. 取得格付	A-（安定的／株式会社日本格付研究所）
22. 資金使途	当社の米国子会社であるBrightstar Corp.が発行する社債の期限前償還資金及び当社の投融資資金に充当する予定。

※
本社債の購入者全員に「お父さん応援隊長シャチハタ」をプレゼントします。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。