スプリント及びアーム買収資金のリファイナンス等に関するお知らせ

2017年11月2日

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、米国のSprint Corporation（以下「スプリント」)買収資金等のリファイナンスに係る借入れ（2013年9月契約締結）、及び英国のArm Holdings plc（以下「アーム」）買収に係るブリッジローン（2016年７月契約締結）のリファイナンスを主な目的として2兆6,500億円のシニアローンの借入契約を締結したほか、ハイブリッドローン（以下「本ハイブリッドローン」）840億円の借入契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

借入契約の概要

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	シニアローン	ハイブリッドローン
1. 借入人	当社
2. マンデーテッド・リード・アレンジャー（MLA）	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社三菱東京UFJ銀行クレディ・アグリコル銀行三井住友信託銀行株式会社	株式会社みずほ銀行
3. 契約締結日	2017年11月2日
4. 借入限度額	2兆6,500億円	840億円
5. 借入実行日	2017年11月8日
6. 主な資金使途	スプリント買収借入金等の返済アーム買収に係るブリッジローンの返済一般事業資金へ充当	一般事業資金へ充当
7. 最終返済日	2024年9月30日	2044年11月8日
8. 担保	なし
9. 保証	ソフトバンク株式会社	なし

本ハイブリッドローンは、会計上は借入金である一方で、利息の任意繰延、超長期の返済期限、一般債務に比した劣後性など、資本に類似した性質及び特徴を有するため、格付機関（株式会社日本格付研究所及びスタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社）より、資本性の認定（借入額の50％）を受けています。

以上

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