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第53回及び第54回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、第53回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」)及び第54回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(以下併せて「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

第53回第54回
1. 発行総額金4,100億円金400億円
2. 各社債の金額金100万円金1億円
3. 利率年1.57%年1.569%
4. 払込金額各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額各社債の金額100円につき金100円
6. 年限6年6年
7. 償還期限2024年6月14日2024年6月12日
8. 償還方法満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日毎年6月20日及び12月20日毎年6月12日及び12月12日
10. 申込期間2018年6月7日から
2018年6月19日まで
2018年6月6日
11. 払込期日2018年6月20日2018年6月12日
12. 募集の方法国内での一般募集
13. 募集の対象主に個人投資家機関投資家
14. 担保本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 保証本社債には保証は付されていない。
16. 財務上の特約「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。「担保提供制限条項」が付されている。
17. 引受会社
  • 大和証券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  • 野村證券株式会社
  • 株式会社SBI証券
  • みずほ証券株式会社
  • 岡三証券株式会社
  • 岩井コスモ証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
  • 水戸証券株式会社
  • 西日本シティTT証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • 野村證券株式会社
18. 申込取扱場所引受会社の本店及び国内各支店
19. 社債管理者株式会社あおぞら銀行
20. 財務代理人株式会社みずほ銀行
21. 振替機関株式会社証券保管振替機構
22. 取得格付A-(株式会社日本格付研究所)A-(株式会社日本格付研究所)
23. 資金使途2018年6月20日に償還する社債の償還資金、及び2018年5月21日に償還した外貨建社債の償還により一時的に減少した手元資金に充当する予定。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

  • このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。

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