第53回及び第54回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

2018年6月6日

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、第53回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」）及び第54回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（以下併せて「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

	第53回	第54回
1. 発行総額	金4,100億円	金400億円
2. 各社債の金額	金100万円	金1億円
3. 利率	年1.57％	年1.569％
4. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 年限	6年	6年
7. 償還期限	2024年6月14日	2024年6月12日
8. 償還方法	満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日	毎年6月20日及び12月20日	毎年6月12日及び12月12日
10. 申込期間	2018年6月7日から 2018年6月19日まで	2018年6月6日
11. 払込期日	2018年6月20日	2018年6月12日
12. 募集の方法	国内での一般募集
13. 募集の対象	主に個人投資家	機関投資家
14. 担保	本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 保証	本社債には保証は付されていない。
16. 財務上の特約	「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。	「担保提供制限条項」が付されている。
17. 引受会社	大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社野村證券株式会社株式会社SBI証券みずほ証券株式会社岡三証券株式会社岩井コスモ証券株式会社東海東京証券株式会社水戸証券株式会社西日本シティTT証券株式会社	大和証券株式会社野村證券株式会社
18. 申込取扱場所	引受会社の本店及び国内各支店
19. 社債管理者	株式会社あおぞら銀行	－
20. 財務代理人	－	株式会社みずほ銀行
21. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
22. 取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）	A-（株式会社日本格付研究所）
23. 資金使途	2018年6月20日に償還する社債の償還資金、及び2018年5月21日に償還した外貨建社債の償還により一時的に減少した手元資金に充当する予定。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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