外貨建普通社債の買入れのオファー結果に関するお知らせ
2019年1月16日付「外貨建普通社債の買入れに関するお知らせ」でお知らせした外貨建普通社債の買入れのオファー（以下「本買入れオファー」）が、2019年1月23日（ロンドン時間、以下「締切日」）をもって終了しましたので、その結果を下記のとおりお知らせいたします。
記
本買入れオファーの結果
締切日までに有効に応募された対象の外貨建普通社債のうち、当社は、額面10億米ドル※相当額の応募を買入れるとして受理しました。本買入れオファーの結果の詳細は下記のとおりです。
| 当社が受理した額面金額 | |
|---|---|
| 2022年満期 5.375％ 米ドル建普通社債 | $75,857,000 |
| 2024年満期 4.750% 米ドル建普通社債 | $142,082,000 |
| 2025年満期 6.000% 米ドル建普通社債 | $24,365,000 |
| 2027年満期 5.125% 米ドル建普通社債 | $166,853,000 |
| 2025年満期 4.500% ユーロ建普通社債 | €59,678,000 |
| 2025年満期 3.125% ユーロ建普通社債 | €399,668,000 |
| 2029年満期 4.000% ユーロ建普通社債 | €60,144,000 |
なお、当社の買入対価は総額約970百万米ドル※であり、額面総額との差額は約30百万米ドル※となります。
1ユーロ＝1.1379米ドルで換算
決済日は2019年1月28日またはその前後を予定しています。
以上
免責条項
重要告知
本報道発表文は、買入説明書と合わせて読まなければなりません。各々の保有者は保有者自身で、株式仲買人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税金面での取り扱いも含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨されます。
本報道発表文および買入説明書のいずれも、証券の募集または勧誘が禁止されている地域におけるいかなる証券の募集または勧誘を行うものではありません。本報道発表文または買入説明書を保有することとなる者は、当該制約を理解し、厳守しなければなりません。
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