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第3回及び第4回無担保社債(劣後特約付)の発行に関するお知らせ

ソフトバンクグループ株式会社
当社は本日、第3回無担保社債(劣後特約付)及び第4回無担保社債(劣後特約付)(以下、併せて「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
 第3回無担保劣後社債第4回無担保劣後社債
1. 発行総額金4,500億円金500億円
2. 各社債の金額金100万円金1億円
3. 利率年2.40%年2.400%
4. 払込金額各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額各社債の金額100円につき金100円
6. 年限7年7年
7. 償還期限2028年9月29日2028年9月15日
8. 償還方法満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能
9. 利払日毎年3月30日及び9月30日毎年3月16日及び9月16日
10. 申込期間2021年9月13日から
2021年9月29日まで
2021年9月10日
11. 払込期日2021年9月30日2021年9月16日
12. 募集の方法国内での一般募集
13. 募集の対象主に個人投資家機関投資家
14. 担保本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 保証本社債には保証は付されていない。
16. 劣後特約当社につき清算、破産、会社更生、民事再生及び日本法以外の清算手続又は倒産手続の場合の本社債の償還及び利息の支払いについて、特約を設定。
17. 財務上の特約本社債には財務上の特約は付されていない。
18. 引受会社みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社
株式会社SBI証券
野村證券株式会社
岡三証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
東海東京証券株式会社
水戸証券株式会社
西日本シティTT証券株式会社
みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
19. 社債管理者株式会社あおぞら銀行
20. 財務代理人株式会社みずほ銀行
21. 取得格付BBB+(株式会社日本格付研究所)
22. 資金使途2021年12月及び2022年2月に満期償還日を迎える国内劣後社債の償還資金の一部に充当する予定。
以 上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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