Armによる新規株式公開の引渡完了（クロージング）及び引受人によるADS追加取得オプションの全行使に関するお知らせ

当社子会社のArm Holdings plc（以下「アーム」）は、アームの普通株式を対象とした米国預託株式（ADS）102,500,000ADSの新規公開（以下「本新規株式公開」）において、1ADS当たり51.00米ドルの公開価格で引渡が完了（クロージング）したことを、2023年9月18日（英国時間）に公表しました。この102,500,000ADSには、引受人がオーバーアロットメントオプションをすべて行使して追加的に取得した7,000,000ADSが含まれます。当該ADSはティッカーシンボル「ARM」で、2023年9月14日（米国時間）にNasdaq Global Select Marketに上場されました。当該ADSはすべて当社の間接完全子会社であるKronos II LLCにより売り出されました（以下「本売出し」）。

当社は、2024年3月期第2四半期において、本売出しによる手取金5,123百万米ドル（引受割引及び手数料反映後、諸費用反映前）の受領を見込んでいます。本売出し後もアームは引き続き当社の子会社であるため、当社の連結決算において、本売出しによる売却益は連結損益計算書に計上されません。本売出しにおける売却益相当額は、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上されます。

米国証券取引委員会に対して提出された登録届出書は、2023年9月13日（米国時間）に効力が発生しました。本新規株式公開において日本での募集または販売は行われません。

本報道発表文は、いかなる証券の購入または応募の申込み、またはその勧誘を構成するものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。