第27回無担保社債発行に関するお知らせ

2009年5月26日

当社は、本日、第27回無担保社債（愛称：「福岡ソフトバンクホークスボンド」）の発行条件を決定いたしましたのでお知らせします。

このたびの募集では、購入者全員に、福岡ソフトバンクホークス・エコバッグのプレゼントがあるほか、抽選で20組40名様に2010年シーズンのホーム開幕戦のペアチケットおよび開幕戦当日のホテルペア宿泊券をプレゼントする懸賞を付けております。

記

ソフトバンク株式会社第27回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行要項

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1. 発行総額	金600億円
2. 各社債の金額	100万円
3. 利率	年5.10％
4. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
5. 期限及び償還方法	2年
(1) 償還期限	本社債の元金は、平成23年6月10日にその総額を償還する。
(2) 買入消却	払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも行うことができる。
6. 利払期日	毎年6月10日及び12月10日
7. 申込期間	平成21年5月27日から平成21年6月9日
8. 払込期日	平成21年6月11日
9. 募集の方法	一般募集
10. 担保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
11. 財務上の特約	「担保提供制限条項」、「担付切換条項」及び「純資産額維持条項」が付されている。
12. 引受会社	みずほ証券株式会社大和証券エスエムビーシー株式会社株式会社SBI証券
13. 申込取扱場所	引受会社の本店および国内各支店
14. 社債管理者	株式会社あおぞら銀行
15. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
16. 取得格付	BBB（株式会社日本格付研究所）
17. 資金使途	借入金の返済並びに社債の償還資金に充当予定

この文章は、ソフトバンク株式会社第27回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資家勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

以上

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