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第34回無担保社債および第35回無担保社債発行に関するお知らせ

ソフトバンク株式会社

当社は本日、第34回無担保社債および第35回無担保社債の発行条件を決定しましたのでお知らせします。


1. ソフトバンク株式会社第34回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項

1. 発行総額金450億円
2. 各社債の金額金1億円
3. 利率年1.10%
4. 払込金額各社債の金額100円につき金100円
5. 期限及び償還方法5年
(1)償還期限本社債の元金は、平成28年1月25日にその総額を償還する。
(2)買入消却払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも行うことができる。
6. 利払期日毎年1月25日及び7月25日
7. 申込期間平成23年1月19日
8. 払込期日平成23年1月25日
9. 募集の方法一般募集
10. 担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
11. 財務上の特約「担保提供制限条項」が付されている。
12. 引受会社大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
日興コーディアル証券株式会社
野村證券株式会社
13. 申込取扱場所引受会社の本店及び国内各支店
14. 財務代理人株式会社みずほコーポレート銀行
15. 振替機関株式会社証券保管振替機構
16. 取得格付BBB+(株式会社日本格付研究所)
17. 資金使途平成23年6月末までに償還期限を迎える社債の償還資金のほか、連結子会社が発行した優先株式を平成22年12月に取得した際に減少した手元資金に充当予定

2. ソフトバンク株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行要項

1. 発行総額金100億円
2. 各社債の金額金1億円
3. 利率年1.66%
4. 払込金額各社債の金額100円につき金100円
5. 期限及び償還方法7年
(1)償還期限本社債の元金は、平成30年1月25日にその総額を償還する。
(2)買入消却払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも行うことができる。
6. 利払期日毎年1月25日及び7月25日
7. 申込期間平成23年1月19日
8. 払込期日平成23年1月25日
9. 募集の方法一般募集
10. 担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
11. 財務上の特約「担保提供制限条項」が付されている。
12. 引受会社大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
日興コーディアル証券株式会社
野村證券株式会社
13. 申込取扱場所引受会社の本店及び国内各支店
14. 財務代理人株式会社みずほコーポレート銀行
15. 振替機関株式会社証券保管振替機構
16. 取得格付BBB+(株式会社日本格付研究所)
17. 資金使途平成23年6月末までに償還期限を迎える社債の償還資金のほか、連結子会社が発行した優先株式を平成22年12月に取得した際に減少した手元資金に充当予定

以上

この文書は、ソフトバンク株式会社第34回無担保社債(社債間限定同順位特約付)およびソフトバンク株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

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