外貨建普通社債発行に関するお知らせ
当社は本日、2020年満期米ドル建普通社債及び2020年満期ユーロ建普通社債（以下、併せて「本社債」）を発行することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本社債の概要
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| （1）発行総額 | 20億米ドル（1,940億円※）相当 |
|---|---|
| （2）払込期日 | 未定 |
| （3）利率 | 未定 |
| （4）利払方法 | 年2回 |
| （5）償還日 | 未定（2020年を予定） |
| （6）担保の有無 | なし |
| （7）保証の有無 | あり |
| （8）保証会社 | ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社 |
| （9）取得格付 | 取得予定 |
| （10）募集地域 | 米国・欧州・アジアなどの海外市場 |
| （11）上場取引所 | シンガポール証券取引所 |
| （12）資金の使途 | Sprint Nextel Corporation買収に係る投資資金、当社借入金の返済資金、及び運転資金等 |
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※
1米ドル＝97円で換算
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※
2. 今後の見通し
本社債発行による2014年3月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。なお、市場環境により発行総額を増額したり、発行を延期もしくは中止したりする場合があります。
3. 備考
本社債には当社子会社2社による保証が付されることから、当社は、既存の借入及び社債についても、本社債に付したものと実質的に同等の保証を付すことを検討しています。
以上
免責条項
重要告知
本社債は、我が国の金融商品取引法上の届出を行うことを予定しておらず、適用ある法律により例外的に許容される場合を除き、直接、間接的を問わず、国内の居住者（国内法人を含む）に対し、または、それらの者の為に、国内において募集及び売出を行うものではありません。
ご注意：本報道発表文は、ソフトバンク株式会社に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
本報道発表は、（i）英国外に居住する者、（ii）2005年金融サービス及び市場法2000（金融販売）令（the Financial Services and Markets Act 2000（Financial Promotion）Order 2005）第19（1）条に定義する投資活動に関する専門的経験を有する者、または、（iii）同令第49（2）条（a）項乃至（d）項に該当する者のみに対して発信されるものです。
本報道発表文に掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、本報道発表文には将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスク及び不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承ください。
免責条項
重要告知
本社債は、我が国の金融商品取引法上の届出を行うことを予定しておらず、適用ある法律により例外的に許容される場合を除き、直接、間接的を問わず、国内の居住者（国内法人を含む）に対し、または、それらの者の為に、国内において募集及び売出を行うものではありません。
ご注意：本報道発表文は、ソフトバンク株式会社に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
本報道発表は、（i）英国外に居住する者、（ii）2005年金融サービス及び市場法2000（金融販売）令（the Financial Services and Markets Act 2000（Financial Promotion）Order 2005）第19（1）条に定義する投資活動に関する専門的経験を有する者、または、（iii）同令第49（2）条（a）項乃至（d）項に該当する者のみに対して発信されるものです。
本報道発表文に掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、本報道発表文には将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスク及び不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承ください。
免責条項
重要告知
本社債は、我が国の金融商品取引法上の届出を行うことを予定しておらず、適用ある法律により例外的に許容される場合を除き、直接、間接的を問わず、国内の居住者（国内法人を含む）に対し、または、それらの者の為に、国内において募集及び売出を行うものではありません。
ご注意：本報道発表文は、ソフトバンク株式会社に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
本報道発表は、（i）英国外に居住する者、（ii）2005年金融サービス及び市場法2000（金融販売）令（the Financial Services and Markets Act 2000（Financial Promotion）Order 2005）第19（1）条に定義する投資活動に関する専門的経験を有する者、または、（iii）同令第49（2）条（a）項乃至（d）項に該当する者のみに対して発信されるものです。
本報道発表文に掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、本報道発表文には将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスク及び不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承ください。
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