第1回無担保社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ

2014年12月3日

ソフトバンク株式会社

当社は本日、第1回無担保社債（劣後特約付、以下「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

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1. 発行総額	金4,000億円
2. 各社債の金額	金100万円
3. 利率	年2.50％
4. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 年限	7年
7. 償還期限	2021年12月17日
8. 償還方法	満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日	毎年6月19日及び12月19日
10. 申込期間	2014年12月4日から2014年12月18日まで
11. 払込期日	2014年12月19日
12. 募集の方法	国内での一般募集
13. 募集の対象	主に個人投資家
14. 担保	本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 保証	本社債には保証は付されていない。
16. 劣後特約	当社につき清算、破産、会社更生、民事再生及び日本法以外の清算手続又は倒産手続の場合の本社債の償還及び利息の支払いについて、特約を設定。
17. 財務上の特約	本社債には財務上の特約は付されていない。
18. 引受会社	みずほ証券株式会社大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社株式会社SBI証券岩井コスモ証券株式会社岡三証券株式会社東海東京証券株式会社
19. 申込取扱場所	引受会社の本店及び国内各支店
20. 社債管理者	株式会社あおぞら銀行
21. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
22. 取得格付	BBB+（株式会社日本格付研究所）
23. 資金使途	当社の子会社であるSFJ Capital Limitedが発行する優先出資証券の償還資金及び当社の投融資資金に充当する予定。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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