第51回及び第52回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

2017年3月2日

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、第51回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」）及び第52回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（以下併せて「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

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	第51回	第52回
1. 発行総額	金4,000億円	金500億円
2. 各社債の金額	金100万円	金1億円
3. 利率	年2.03％	年2.030％
4. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 年限	7年	7年
7. 償還期限	2024年3月15日	2024年3月8日
8. 償還方法	満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日	毎年3月16日及び9月16日	毎年3月8日及び9月8日
10. 申込期間	2017年3月3日から 3月15日まで	2017年3月2日
11. 払込期日	2017年3月16日	2017年3月8日
12. 募集の方法	国内での一般募集
13. 募集の対象	主に個人投資家	機関投資家
14. 担保	本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 連帯保証人	ソフトバンク株式会社
16. 財務上の特約	「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。	「担保提供制限条項」が付されている。
17. 引受会社	野村證券株式会社みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社大和証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社株式会社SBI証券岡三証券株式会社岩井コスモ証券株式会社東海東京証券株式会社 SMBCフレンド証券株式会社水戸証券株式会社西日本シティTT証券株式会社	大和証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社
18. 申込取扱場所	引受会社の本店及び国内各支店
19. 社債管理者	株式会社あおぞら銀行	－
20. 財務代理人	－	株式会社みずほ銀行
21. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
22. 取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）	A-（株式会社日本格付研究所）
23. 資金使途	社債の償還資金、借入金の返済資金及び投融資資金に充当する予定。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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