外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）に関するお知らせ

免責条項

重要告知

本報道発表文は、（適格保有者（以下に定義します。）は）買入説明書および同意勧誘説明書、または（それ以外の保有者は）同意勧誘書と合わせて読まなければなりません。買入説明書および同意勧誘説明書、ならびに同意勧誘書は、本買入れおよび本コンセント・ソリシテーションに関するあらゆる意思決定を行う前に注意深く読むべき重要な情報を含んでいます。また、各々の保有者は保有者自身で、株式仲買人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税金面での取り扱いも含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨されます。本買入れに対する応募または本コンセント・ソリシテーションにおける変更提案に対する同意を行おうとする場合には、いかなる個人または企業も、ブローカー、ディーラー、銀行、有価証券管理機関、信託会社、その他名義人が代理で対象外債を保有する場合、当該機関への連絡を行わなければなりません。なお、ディーラー・マネージャーおよびソリシテーション・エージェント、社債受託者、またはテンダー・エージェントおよびインフォメーション・エージェントのいずれも、いかなる個人または企業に対しても、本買入れにおける対象外債の買付けへの応募、または本コンセント・ソリシテーションにおける変更提案に対する同意に関して推奨を行うものではありません。

本報道発表文、買入説明書および同意勧誘説明書、同意勧誘書のいずれも、社債の募集または勧誘が禁止されている場合において、いかなる社債の募集または勧誘を行うものではありません。（またこの場合に保有者からの社債の買入れも承認されません。）本報道発表文、買入説明書および同意勧誘説明書、同意勧誘書を保有することとなる者は、当該制約を理解し、厳守しなければなりません。

本買入れに参加する適格保有者は、下記に定義される適格保有者であることを含め、買入説明書および同意勧誘説明書に記載される事項を表明したものとみなされます。EuroclearまたはClearstream（以下「決済機関」）への直接参加者は、その保有する対象外債に係る応募を行うことにより、関連する決済機関が当該直接参加者の個人情報をテンダー・エージェントおよびインフォメーション・エージェントに共有することに同意したものとみなされます。

保有者は、応募表明を行うことにより、買入説明書および同意勧誘説明書に記載される表明保証および誓約を行ったものとみなされます。買入説明書および同意勧誘説明書に記載されている手続きを完了し、もしくは、ブローカー、ディーラー、有価証券管理機関、信託会社、その他名義人が代理で手続きを完了した適格保有者のみ、本買入れに参加する資格を有します。

本買入れは、以下に定義される適格募集対象者であって決済機関を通じて対象外債を保有する者（以下「適格保有者」といいます。）であって、当社に対して、買入説明書および同意勧誘説明書で定められた表明条項に従い、本買入れに参加する資格を有することを表明した者のみを対象とします。適格募集対象者は以下の全ての条件を満たす者と定義されます：

（a）米国1933年証券法のレギュレーションSで定義される、米国外に所在する非米国人、または米国を拠点とするディーラーもしくはその他の専門的な信任義務者であって米国外に所在する非米国人の利益または名義のみのためにその裁量に基づき活動する者、および

（b）その居住地の管轄法に従い、買入説明書および同意勧誘説明書の交付を適法に受けることができる者であって、制裁対象者（買入説明書および同意勧誘説明書において、Sanctioned Personと定義されます。）または制裁対象者の名義もしくは利益のために活動する者ではなく、かつ、受領した買入対価および関連する未払利息相当額（買入説明書および同意勧誘説明書において、それぞれPurchase Consideration、Accrued Interest Paymentと定義されます。）を、直接的であるか間接的であるかを問わず制裁対象者が使用できるまたはその利益となる資金の調達または提供を目的として使用することを、直接的にも間接的にも行わない者。