外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション(同意勧誘)の決済完了に関するお知らせ
当社は、2021年2月22日付「外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション(同意勧誘)に関するお知らせ」および2021年3月8日付「外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション(同意勧誘)の結果に関するお知らせ」でお知らせした、買入れのオファー(以下「本買入れ」)およびコンセント・ソリシテーション(同意勧誘、以下「本コンセント・ソリシテーション」)について、2021年3月10日(ロンドン時間)をもって決済が完了したことをお知らせいたします。これにより、本コンセント・ソリシテーションで同意を得られた各対象外債信託証書(上記2021年3月8日付のお知らせをご参照ください。)に対する変更提案の効力が発生し、本買入れにおいて以下の買入れが完了しました。
記
本買入れの結果
当社が買入れた額面金額 | 買入価格 | |
---|---|---|
2022年満期5.375%米ドル建普通社債 | USD229,866,000 | 105.000% |
2023年満期5.500%米ドル建普通社債 | USD135,835,000 | 108.250% |
2024年満期4.750%米ドル建普通社債 | USD373,223,000 | 108.625% |
2025年満期6.125%米ドル建普通社債 | USD78,268,000 | 113.000% |
2025年満期6.000%米ドル建普通社債 | USD112,191,000 | 112.875% |
2027年満期5.125%米ドル建普通社債 | USD48,845,000 | 110.375% |
2028年満期6.250%米ドル建普通社債 | ― | ― |
2022年満期4.000%ユーロ建普通社債 | EUR99,550,000 | 104.750% |
2023年満期4.000%ユーロ建普通社債 | EUR365,011,000※ | 106.625% |
2025年満期4.500%ユーロ建普通社債 | EUR87,756,000 | 111.375% |
2025年満期4.750%ユーロ建普通社債 | EUR56,268,000 | 112.500% |
2025年満期3.125%ユーロ建普通社債 | EUR289,483,000 | 105.750% |
2027年満期5.250%ユーロ建普通社債 | ― | ― |
2028年満期5.000%ユーロ建普通社債 | ― | ― |
2029年満期4.000%ユーロ建普通社債 | ― | ― |
上記2021年3月8日付のお知らせ以降に追加で受理した2,000,000ユーロを含む
本買入れの決済完了後の、本買入れの対象となった外貨建普通社債(以下「対象外債」)の、当社保有分を除く額面金額残高は以下のとおりです。
対象外債の額面金額残高
額面金額残高 (当社が保有する金額を除く) | 満期 | |
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2022年満期5.375%米ドル建普通社債 | USD512,798,000 | 2022年7月30日 |
2023年満期5.500%米ドル建普通社債 | USD164,165,000 | 2023年4月20日 |
2024年満期4.750%米ドル建普通社債 | USD834,695,000 | 2024年9月19日 |
2025年満期6.125%米ドル建普通社債 | USD371,732,000 | 2025年4月20日 |
2025年満期6.000%米ドル建普通社債 | USD575,071,000 | 2025年7月30日 |
2027年満期5.125%米ドル建普通社債 | USD1,784,302,000 | 2027年9月19日 |
2028年満期6.250%米ドル建普通社債 | USD499,956,000 | 2028年4月15日 |
2022年満期4.000%ユーロ建普通社債 | EUR186,984,000 | 2022年7月30日 |
2023年満期4.000%ユーロ建普通社債 | EUR634,989,000 | 2023年4月20日 |
2025年満期4.500%ユーロ建普通社債 | EUR302,566,000 | 2025年4月20日 |
2025年満期4.750%ユーロ建普通社債 | EUR632,846,000 | 2025年7月30日 |
2025年満期3.125%ユーロ建普通社債 | EUR810,849,000 | 2025年9月19日 |
2027年満期5.250%ユーロ建普通社債 | EUR210,620,000 | 2027年7月30日 |
2028年満期5.000%ユーロ建普通社債 | EUR1,173,607,000 | 2028年4月15日 |
2029年満期4.000%ユーロ建普通社債 | EUR689,856,000 | 2029年9月19日 |
免責条項
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以 上
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