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外貨建普通社債の発行に関するお知らせ

ソフトバンクグループ株式会社

当社は昨日、米ドル建普通社債(2025年満期・2026年満期・2028年満期・2031年満期)及びユーロ建普通社債(2024年満期・2027年満期・2029年満期・2032年満期)(以下あわせて「本普通社債」)の発行について条件決定を行いました。発行条件の概要は下記のとおりです。

1. 米ドル建普通社債

 2025年満期
米ドル建
普通社債
2026年満期
米ドル建
普通社債
2028年満期
米ドル建
普通社債
2031年満期
米ドル建
普通社債
1. 発行総額※1

5.5億米ドル
(611億円
相当)

8.0億米ドル
(889億円
相当)
10.0億米ドル
(1,111億円
相当)
15.0億米ドル
(1,667億円
相当)
2. 発行価格額面の100%
3. 利率年3.125%年4.000%年4.625%年5.250%
4. 利払方法年2回 1月6日及び7月6日
5. 年限3.5年5年7年10年
6. 償還期限2025年
1月6日
2026年
7月6日
2028年
7月6日
2031年
7月6日
7. 償還方法額面の100%を満期一括償還
8. 期限前償還償還期限の90日前(同日を含む)から償還期限までにおいては、額面の100%で本社債の全部又は一部を償還可能。償還期限の90日前までは、額面の100%にmake-wholeプレミアムを加えた金額で本普通社債の全部又は一部を償還可能
9. 払込期日2021年7月6日(予定)
10. 募集地域欧州・アジアなどの海外市場(日本及び米国を除く)
11. 募集対象機関投資家(米国人を除く)
12. 担保なし
13. 保証なし
14. 引受会社(ジョイント・グローバル・コーディネーター)
Deutsche Bank AG, London Branch
Barclays Bank PLC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

(ジョイント・ブックランナー)
Merrill Lynch International
J.P. Morgan Securities plc
Nomura International plc
Mizuho Securities Asia Limited
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Citigroup Global Markets Limited
Goldman Sachs International
ING Bank N.V., Singapore Branch

その他、複数のコ・マネージャー
15. 取得格付

Standard & Poor's Financial Services LLC 

BB+

16. 上場取引所シンガポール証券取引所
17. 資金使途調達資金は短期及び長期の債務の返済を含む既存債務の返済並びに今後2年間の社債償還及び新規投資のための手元流動性の維持を含む一般事業資金に充当する予定

2. ユーロ建普通社債

 2024年満期
ユーロ建
普通社債
2027年満期
ユーロ建
普通社債
2029年満期
ユーロ建
普通社債
2032年満期
ユーロ建
普通社債
1. 発行総額※2

7.5億ユーロ
(987億円
相当)

8.0億ユーロ
(1,053億円
相当)

8.0億ユーロ
(1,053億円
相当)

6.0億ユーロ
(790億円
相当)

2. 発行価格額面の100%
3. 利率年2.125%年2.875%年3.375%年3.875%
4. 利払方法年2回 1月6日及び7月6日
5. 年限3年5.5年8年11年
6. 償還期限

2024年
7月6日

2027年
1月6日
2029年
7月6日
2032年
7月6日
7. 償還方法額面の100%を満期一括償還
8. 期限前償還償還期限の90日前(同日を含む)から償還期限までにおいては、額面の100%で本社債の全部又は一部を償還可能。償還期限の90日前までは、額面の100%にmake-wholeプレミアムを加えた金額で本普通社債の全部又は一部を償還可能
9. 払込期日2021年7月6日(予定)
10. 募集地域欧州・アジアなどの海外市場(日本及び米国を除く)
11. 募集対象機関投資家(米国人を除く)
12. 担保なし
13. 保証なし
14. 引受会社(ジョイント・グローバル・コーディネーター)
Deutsche Bank AG, London Branch
Barclays Bank PLC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

(ジョイント・ブックランナー)
Merrill Lynch International
J.P. Morgan Securities plc
Nomura International plc
Mizuho International plc
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Citigroup Global Markets Limited
Goldman Sachs International
ING Bank N.V., Singapore Branch

その他、複数のコ・マネージャー
15. 取得格付

Standard & Poor's Financial Services LLC 

BB+

16. 上場取引所シンガポール証券取引所
17. 資金使途調達資金は短期及び長期の債務の返済を含む既存債務の返済並びに今後2年間の社債償還及び新規投資のための手元流動性の維持を含む一般事業資金に充当する予定
  1. 日本円表示は1米ドル=111.11円で換算

  2. 日本円表示は1ユーロ=131.63円で換算

以 上

免責条項
重要告知

 

本普通社債は、我が国の金融商品取引法上の届出を行うことを予定しておらず、適用ある法律により例外的に許容される場合を除き、直接、間接的を問わず、国内の居住者(国内法人を含む)に対し、又は、それらの者のために、国内において募集及び売出を行うものではありません。

ご注意:本報道発表文は、ソフトバンクグループ株式会社に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において本普通社債の勧誘又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募は、ソフトバンクグループ株式会社およびその経営陣の詳細な情報並びにソフトバンクグループ株式会社の財務諸表が記載され、ソフトバンクグループ株式会社から入手できる、1933年米国証券法に基づいて作成される当該証券に係る英文目論見書に基づいて行われます。しかしながら、ソフトバンクグループ株式会社は米国における本普通社債の公募及び販売を予定していません。そして、本報道発表文に記載した本普通社債について、1933年米国証券法に基づく登録はされておらず、また、登録の予定もありません。したがって、本普通社債の勧誘及び販売は、1933年米国証券取引法に基づく登録が免除される取引方法によってのみ行われます。

本報道発表文は、(A)欧州経済地域(European Economic Area)外に所在する者、又は、欧州経済地域内に所在する者であって欧州経済地域の該当加盟国において施行されている目論見書指令(Prospectus Directive)に定められる適格投資家、及び、(B)英国外に所在する者、又は、英国内に所在する者であって、(i)2000年金融サービス及び市場法2005年金融販売令(the Financial Services and Markets Act 2000(Financial Promotion)Order 2005)第19条(5)に定義する投資活動に関する専門的経験を有する者、又は、(ii)同令第49条(2)(a)項乃至(d)項に該当する一定規模のエンティティー若しくは適法に情報の伝達がなされた者のみに向けられるものです(以下、上記(A)又は(B)に該当する者を総称して「本対象者」といいます。)。本普通社債は本対象者のみが取得可能であり、本普通社債の購入その他取得についての勧誘、申込み、合意は本対象者との間でのみ行われます。但し、上記のとおり、国内の居住者(国内法人を含む。)等による取引には制限があります。本対象者に該当しない方は、本報道発表文の内容に基づき行動することや本報道発表文の内容に依拠することのないよう、ご留意ください。本対象者に該当しないにもかかわらず、本報道発表文を受領された場合には、直ちに本報道発表文をソフトバンクグループ株式会社にご返送ください。上記の「目論見書指令」は、欧州経済地域の該当加盟国において施行されている、その後の改正及びDirective 2010/73/EUを含むDirective 2003/71/ECをいい、欧州経済地域の該当加盟国において施行されている関連措置を含みます。

本報道発表文に掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、本報道発表文には将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらは、さまざまな一般的又は具体的なリスク及び不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。また、複数の重要な要因によって、当該将来に関する見通しにおける計画、目標、予想、見通し、意図が、実際の結果と大きく異なる可能性があります。ソフトバンクグループ株式会社の過去の業績は、将来の業績を予想するにあたって依拠できるものではありません。将来に関する見通しに過度に依拠することのないよう、ご留意ください。弊社のウェブサイトにて公表する情報をご覧いただく際は、あらかじめ免責事項につき、ご了承ください。

  • このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。

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