第5回無担保社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ
ソフトバンクグループ株式会社
当社は本日、第5回無担保社債（劣後特約付）(以下「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
| 第5回無担保劣後社債 | |
|---|---|
| 1. 発行総額 | 金5,500億円 |
| 2. 各社債の金額 | 金100万円 |
| 3. 利率 | 年2.48% |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 年限 | 7年 |
| 7. 償還期限 | 2029年2月2日 |
| 8. 償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能 |
| 9. 利払日 | 毎年2月4日及び8月4日 |
| 10. 申込期間 | 2022年1月21日から2022年2月3日まで |
| 11. 払込期日 | 2022年2月4日 |
| 12. 募集の方法 | 国内での一般募集 |
| 13. 募集の対象 | 主に個人投資家 |
| 14. 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 15. 保証 | 本社債には保証は付されていない。 |
| 16. 劣後特約 | 当社につき清算、破産、会社更生、民事再生及び日本法以外の清算手続又は倒産手続の場合の本社債の償還及び利息の支払いについて、特約を設定。 |
| 17. 財務上の特約 | 本社債には財務上の特約は付されていない。 |
| 18. 引受会社 |
野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 株式会社SBI証券 岡三証券株式会社 東海東京証券株式会社 岩井コスモ証券株式会社 水戸証券株式会社 西日本シティTT証券株式会社 |
| 19. 社債管理者 | 株式会社あおぞら銀行 |
| 20. 取得格付 | BBB+（株式会社日本格付研究所） |
| 21. 資金使途 | 2021年12月の借入金の返済により減少した手元資金、2022年2月に満期償還日を迎える国内劣後社債の償還資金及び2022年12月に満期償還日を迎える国内普通社債の償還資金の一部に充当する予定です。 |
以 上
このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
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