スプリント買収（子会社化）の完了に関するお知らせ

当社は、本日（2013年7月11日（日本時間）／2013年7月10日（米国東部時間））、米国のスプリント・ネクステル・コーポレーション（以下「スプリント」）の事業への約216億米ドル（約1.8兆円^※）の投資（以下「本取引」）を完了しましたので、お知らせいたします。

本取引では、スプリント株式の約72％は1株当たり7.65米ドルの現金と交換され、残りの株式はスプリントを承継してニューヨーク証券取引所の上場会社となったスプリント・コーポレーション（Starburst II, Inc.から社名変更、以下「新スプリント」）の株式に1対1の割合で転換されました。本取引の結果、当社は米国持株会社を通じてスプリントの完全親会社である新スプリントの株式の約78％（完全希薄化ベース（ただし、ストックオプションのうち行使価格が合併対価である1株7.65米ドルを上回るものについては行使されないことを前提とする。以下同じ））を保有することになり、スプリントを子会社化しました。なお、スプリントはスプリント・コミュニケーションズ・インクに社名を変更しています。本取引の詳細は、2012年10月15日付「当社によるスプリントの戦略的買収（子会社化）について」（2013年6月11日に開示事項の一部変更について発表しています。）をご覧ください。

なお、本取引の完了に先立つ2013年7月9日（米国東部時間）、スプリントは米国の高速無線通信会社であるクリアワイヤ・コーポレーション（以下「クリアワイヤ」）を完全子会社化しています。

• ※
  総額のうち約201億米ドルは為替予約済みの1米ドル＝82.2円、15億米ドルは1米ドル＝101円で換算

1. 本取引完了後のストラクチャー図

2. 新スプリント、スプリント、クリアワイヤの概要

（1）新スプリント

スワイプで横にスライドできます

（2）スプリント

スワイプで横にスライドできます

（3）クリアワイヤ

スワイプで横にスライドできます

3. ブリッジローンの借入実行

2012年12月17日付「スプリント買収（子会社化）にかかるブリッジローンについて」（2013年3月12日に総借入限度額の減額について発表しています。）にてお知らせしましたとおり、当社は、2013年7月10日、本取引に必要な資金を調達するため、借入（ブリッジローン）契約（以下「本借入契約」）に基づいて1兆349億円の借入を実行しました。2012年12月21日に本借入契約に基づき2,500億円の借入を実行しており、総借入額は1兆2,849億円になります。本資金については、中長期の資金への借り換えを実施する予定です。

なお、2013年6月24日付で本借入に係る担保権の解除及び保証会社の一部変更を行っています。

ブリッジローンの概要

スワイプで横にスライドできます

4. 今後の見通し

スプリントの業績は、2013年7月11日から当社の連結財務諸表に取り込まれます。本取引の影響額は分かり次第お知らせいたします。

（参考）2014年3月期業績予想及び2013年3月期実績

スワイプで横にスライドできます

当社は、2014年3月期から、従来の日本基準に替えて国際会計基準（IFRS）を適用しています（移行日：2012年4月1日）。当社では、IFRSに基づく2014年3月期の国内事業の連結営業利益が1兆円以上になると予想しています。これには、持分法適用関連会社であったガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社が2013年4月1日付で連結子会社になったことに伴い、既存の投資持分について公正価値による再測定が行われた結果、計上される約1,500億円の利益が含まれています。

以上